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什么是“新基建”?七大领域产业链个股名单

时间:2020/03/04 访问量:2503


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作者|高禾投资研究中心

来源|高禾投资(ID:GHICapital)

今天,开了一个很重要的会!

中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议,会议指出,加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。
要加大公共卫生新博手机游戏平台,应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。



        其实,早在前年的中央新博手机游戏平台工作会议就把5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设列为2019年新博手机游戏平台建设的重点任务之一。

与传统基建相比,新型基础设施建设内涵更加丰富,涵盖范围更广,更能体现数字新博手机游戏平台特征,能够更好推动新博手机游戏平台新博手机游戏平台转型升级。

2019年,在新博手机游戏平台宏观新博手机游戏平台发展“六稳”的总基调下,新型基础设施建设必将为新一轮新博手机游戏平台增长提供强劲动力。


那么,问题来了!

什么是“新基建”?


        传统基建是指铁路、公路、桥梁、水利工程等大建筑,“新基建”指发力于新博手机游戏平台端的基础设施建设,简单来说“新基建”包含7大领域:


一、5G基站建设   

二、特高压     

三、城际高速铁路和城市轨道交通    

四、新能源新博手机游戏平台充电桩    

五、大数据中心    

六、人工智能    

七、工业互联网

    其实“新基建”是去年提出来的概念,但现在是疫情当下,全球新博手机游戏平台又处于一轮发展担忧当中,所以,市场预期各国、各地方政府都会加大“基建”投入,所以,“新基建”又被市场拿出来重新爆炒一番。


    其实,这和我们前天写的文章正好一致《》,还有研究认为,“新基建”实际上包括七大领域涉及诸多产业链,以下是相关上市公司名单整理:


01.5G基建

    5G基站建设方面,有8只股票需要重点关注:设备商首推中兴通讯、烽火通信。

    作为5G龙头,中兴通讯预计2019年-2021年公司归母净利润规模分别为47.4亿元、57.1亿元和70.2亿元;归母净利润率分别为5.0%、5.3%和5.6%,公司盈利能力将持续增强。

    5G基站建设典型公司还包括PCB方面的深南电路,光模块业务的光迅新博手机游戏平台,天线业务的通宇通讯,滤波器业务的大富新博手机游戏平台,以及基站配套业务的数知新博手机游戏平台、北讯新博手机游戏平台等。


02.特高压电力物联网

    国网近期内部印发《国家电网有限公司2020年重点工作任务》(下文称《重点工作任务》),内容涉及电力物联网、综合能源新博手机游戏平台、特高压、营配贯通、电力市场新博手机游戏平台、芯片等10大类、31项具体工作内容。

    2020年电网投资有望超预期,特高压建设加速,同时在电力物联网、芯片/IGBT、配电网等方面仍有结构性增长,稳基建背景下电网加大投资推动龙头公司业绩好转。

    相关概念股有国电南瑞、长高新博手机游戏平台、平高电气、许继电气、炬华新博手机游戏平台、国网信通、长缆新博手机游戏平台、新博手机游戏平台西电、远光软件、林洋能源、海兴电力等。


03.高铁轨道交通

    轨道交通概念股重点可关注新博手机游戏平台中车、康尼机电、华铁股份、京沪高铁、晋亿实业、晋西车轴、鼎汉技术、时代新材等。


04.新能源新博手机游戏平台充电桩


    《智能新博手机游戏平台创新发展战略》提出,推动有条件的地方开展城市级智能新博手机游戏平台大规模、综合性应用试点,支持优势地区创建国家车联网先导区。在培育新型市场主体方面,提出鼓励整车企业逐步成为新能源智能新博手机游戏平台产品提供商,鼓励零部件企业逐步成为智能新博手机游戏平台关键系统集成供应商。

    其中,我们反复强调,特斯拉产业链为贯穿2020年的投资主线。三花智控、华域新博手机游戏平台、比亚迪、宁德时代、比亚迪和旭升股份,这些公司中,旭升股份和宁德时代还叠加了近期的再融资概念,尤其是旭升股份已经获得批文,随时可以启动发行。

    充电桩领域两条投资主线,涉及4只股票,一是具有先发优势、资金规模、品牌效应的龙头运营企业仍然将在充电桩数量、充电量份额上占据绝对领导地位的特锐德、万马股份。二是直流充电整机制造商、充电模块等电力电源制造商:科士达、英可瑞。

    另外,宁德时代的再融资方案,请查看《》。


05.云计算数据中心


    云计算产业链是未来确定性最强的新博手机游戏平台子板块。全球新博手机游戏平台巨头的业绩增长不断得到验证,此次疫情使得线上应用需求爆发,刺激云计算相关需求进一步增强。

    云计算/数据中心包括奥飞数据、光环新网、数据港、世嘉新博手机游戏平台、移为通信、移远通信、中兴通讯、和而泰、星网锐捷、华工新博手机游戏平台、紫光股份、武汉凡谷、博创新博手机游戏平台、浪潮信息、光环新网、宝信软件、中际旭创、新易盛、用友网络、石基信息等。


06.人工智能


        2020年1月21日,新博手机游戏平台部、发展改革委、教育部等五部门发布《加强“从0到1”基础研究工作方案》,人工智能被作为第一个重大科学问题给予重点支持;2020年3月3日,教育部、国家发展改革委、财政部三部门联合印发《关于“双一流”建设高校促进学科融合 加快人工智能领域研究生培养的若干意见》。

        人工智能产业链个股将明显受益:佳都新博手机游戏平台、千方新博手机游戏平台、四维图新、东杰智能、中科创达、科大讯飞、巨轮智能、海康威视、赛为智能、远大智能、海得控制、高新兴等。


07.工业互联网

    中央政治局 2 月 21 日会议中强调,加大新投资项目开工力度,加快在建项目建设进度,工业互联网被列入重点加快发展的方向。2月24日,工信部关于推动工业通信业企业复工指导意见中强调重点支持5G、工业互联网等等战略性新兴产业复工。

     在工业互联网方面的产业链公司有移远通信、移为通信、用友网络、东方国信、宝信软件、汉得信息、能科股份、国电南瑞、林洋能源、东软载波、恒华新博手机游戏平台等。

车联网相关公司有移为通信、高新兴、三维通信、新博手机游戏平台铁塔、高鸿股份、国脉新博手机游戏平台、东土新博手机游戏平台、永鼎股份等


08 超高清

    此前,工信部曾公开征求对《超高清视频标准体系建设指南(2019版)》的意见,而此前已经出台了《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》。

    从《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》的目标规划来看,预计到2020年,4K电视终端销量占电视总销量的比例超过40%;预计到2022年,8K前端核心设备形成产业化能力,4K电视终端全面普及,8K电视终端销量占电视总销量的比例超过5%,且超高清视频产业总规模将超过4万亿元。

超高清视频概念股,当虹新博手机游戏平台、富瀚微、中威电子涨停,海康威视、亿联网络、新博手机游戏平台新博手机游戏平台等。

这是2020年新加入的概念板块。


新基建也好,老基建也罢!


高禾投资(ID:GHICapital)认为更加重要的是,企业是不是真正的长期受益,上市公司盈利能力和成长性是否可以预期,并值得长期持有,否则的话,也就真的只是概念股,短炒一把而已。



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